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遺産相続相談について

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

遺産相続の相談先はそれぞれの得意分野で選ぶ

相続に関する相談は、どの専門家に相談すれば良いのかわかりにくく、難しいかと思います。

専門家ごとに得意分野があるので、それをもとに専門家を選べばスムーズです。

遺産相続の相談先は専門家の得意分野で決めることをおすすめします。

遺産相続を相談する専門家を選ぶ

では、状況によってどの専門家に依頼したらスムーズなのかをご説明いたします。

税理士

相続税が発生する遺産相続の相談先は税理士がおすすめ。しかし相続税が発生するのは相続財産が3,600万円以上の場合

相続が発生すると、相続税が気になるかと思います。そして、相続税は税金なので税理士に相談かなと考えられるでしょう。実際に相続税の申告は税理士の分野になります。

しかし、相続税の申告が必要なのは相続が発生した中での4%程度の人にしか関係ないと言われています。
関係ないとはどういう事かと言うと、そもそも相続税を支払う必要がないので相続税の申告を行う必要がないという事です。

遺産を相続したからと言って、必ず相続税を支払わないといけないというものではなく、最低でも3,600万円以上の相続財産がないと相続税を支払う必要はないと法律で定められているのです。

そして、相続財産が3,600万円を超えたら必ず相続税が発生するというわけではなく、法定相続人が何人になるのかも関わってきます。ですので、まずは法定相続人の人数を確認して相続税の基礎控除額がいくらになるのかを確認しましょう。

確認して基礎控除額以上の相続財産がある場合は、相続税申告が必要になるかもしれないので税理士に相談してみましょう。

司法書士

不動産の相続が発生する遺産相続の相談先は司法書士がおすすめ。相続が発生した中の約50%で不動産の相続が発生しています。

相続財産の中に不動産がある場合は、司法書士に相談して相続手続きを依頼しましょう。

司法書士は資格試験から実務まで不動産に特化した法律資格で、不動産登記を代理することをメイン業務としている法律職なので、不動産の名義変更について他の資格業よりも多くのノウハウを持っています。

そして相続が発生した中の約50%で不動産の相続が発生するので、相続手続きに司法書士が関わることが多いのです。

国税庁の調べでは、相続財産のうち約4割は土地です。 (出典:国税庁HP)

なので、まず最初に相続業務を多く取り扱う司法書士に相続の相談、依頼をするとスムーズに手続きを進めることができるのでおすすめいたします。

また、業務上司法書士は財産調査などの最初の工程と登記などの最後の工程を行うことが多いので、不動産業者や税理士・弁護士などに、相続案件を紹介することもされることも多い士業です。

そのため、本当に相続に強い専門家を知っているので、司法書士の範囲外の業務が発生した場合でも各分野の相続に精通した専門家をご紹介することができるので安心していただけます。

弁護士

争いごとが発生する遺産相続の相談先は弁護士がおすすめ。しかし相続手続き完了までに時間がかかる分、費用が高くなる可能性があります。

「争いごと」が発生する相続の場合には、弁護士に依頼する方が良いでしょう。

スムーズに遺産分割協議を行い、揉めることなく相続手続きができれば良いのですが、なかなかそうもいかない状況もあります。相続人の間で争いごとに発展してしまいそうだったり、その可能性が高いと思ったりした場合には弁護士に相談してみましょう。

話し合いではまとまらず、遺産分割調停や審判などが必要になった際には、弁護士しか行えない業務となるからです。

相続人の間で揉めているので、相続手続き完了まで時間がかかることが多く、時間がかかる分費用も高くなることが多いので、費用が気になる方や費用を抑えたい方は、どこまで支払えるのか、自分でできる範囲は自分で行うのかなどを考えて依頼しましょう。

相談先を間違えると無駄な時間や費用が発生する

税理士、司法書士、弁護士の一定の業務は資格や権限のない人が行う事が違法とされているものがあります。

例えば、弁護士以外の士業は裁判所での代理は原則として出来ないので弁護士の分野の業務ですし、相続登記を税理士に依頼しても代行する事はできないので司法書士の分野の業務となります。このようにそれぞれに職務権限上、対応可能な範囲が異なるので、状況に合わせて専門家に相談することが大事です。

とりあえずなんとなくで選んでしまうと、時間を無駄にしてしまう可能性もありますし、場合によっては払う必要のなかった相談料を支払う事になる可能性もあります。

不動産の相続登記なら迷わず司法書士に相談

不動産の相続登記は自分でもできないことはないですが、権利関係が複雑だったり、相続する不動産が複数あったりすると自分で行うのは難しいので、司法書士に依頼することをおすすめします。

複雑ではない不動産の相続登記であっても、忙しくて自分で手続きする時間がない方は司法書士に依頼してもてはいかがでしょうか。

司法書士に依頼すると、書類作成から法務局への申請まで手続きをまとめて代行してくれるので、平日に仕事を休んで難しい手続きを自分で行う必要がありません。

相続放棄や遺言書の検認もできる

司法書士は不動産の相続登記だけではなく、裁判所に提出する書類作成の代行も行えますし、相続放棄や遺言書の検認、遺言執行者選任申立、不在者財産管理人選任申立など、相続に関するさまざまな手続きを行う事が可能です。

その点からも、相続に関する相談はまず最初に司法書士に行うことをおすすめしています。

司法書士ができる相続関連の手続きは以下の手続きです。

  •  相続登記
  •  抵当権の抹消(生命保険等で完済した場合)
  •  銀行、証券などの各種財産の承継手続き
  •  遺言執行
  •  遺言書の検認
  •  遺言書作成
  •  相続放棄手続き

遺産相続相談|専門家別の料金比較

料金は事務所によって様々なので、依頼を検討している事務所の料金を確認ください。

また、上記であげた専門家以外に信託銀行も遺産相続の相談を受けていますが、信託銀行は料金が高い傾向にあります。

大手信託銀行はネームバリューがあるので安心感があるという点が最大のメリットですが、その分高い費用がかかります。

銀行は相続に関するコンサルティングを行い、実際の手続きは提携先の司法書士や税理士が行うのでその分費用がかさむという仕組みです。

司法書士が行える相続手続の種類

相続の手続きはたくさんあり、その中でも司法書士が行える相続手続きの一例として下記の手続きがあります。

  • ■不動産調査
  • 登記情報調査、評価証明取得
  • ■戸籍調査・相続関係説明図作成
  • 戸籍収集、戸籍チェック
  • ■遺産分割協議書作成
  • 遺産分割で合意した内容を明らかにする書面を作成
  • ■財産目録・遺産分配表の作成
  • 遺産をリスト化し、他の相続人に説明するための書類を作成
  • ■相続登記
  • 登記申請・事後謄本取得・権利書受領
  • ■生前贈与登記
  • 登記申請、事後謄本取得、権利書受領
  • ■金融資産解約・名義変更・残高調査
  • 金融機関の資産を調査、解約、名義変更を代行
  • ■銀行打ち合わせ代行
  • 住宅ローン付き物件の贈与、信託についての確認
  • ■担保抹消登記
  • 抹消登記申請、抹消書類再発行手続き
  • ■住所変更登記
  • 変更登記申請
  • ■上申書作成
  • 上申書作成
  • ■公正証書遺言作成
  • 公正証書遺言作成サポート
  • ■自筆証書遺言作成
  • 自筆証書遺言作成サポート
  • ■その他遺言にまつわるサポート
  • 遺言の修正・書き直し、証人立ち合い、遺言検索、遺言保管
  • ■遺言執行業務
  • 他の相続人への連絡、書類送付など
  • ■相続放棄手続き
  • 相続放棄手続き
  • ■限定承認手続き
  • 限定承認手続き
  • ■成年後見申立
  • 成年後見申立、必要書類取得に代行
  • ■未成年後見申立
  • 未成年後見申立、必要書類取得の代行
  • ■任意後見契約書作成
  • 任意後見契約書の作成、公証役場との打ち合わせ
  • ■遺産分割調停申立
  • 申立書作成、戸籍など取得
  • ■遺言検認申立
  • 遺言検認申立、申立に必要な戸籍謄本の取得
  • ■特別代理人選任申立
  • 遺産分割協議に参加する代理人の選任申立
  • ■財産管理人選任申立
  • 相続財産の確定作業、相続人不在を証明する戸籍一式取得、書類作成
  • ■不在者財産管理人選任申立
  • 不在者の財産を管理する者の選任申立
  • ■失踪宣言申立
  • 失踪者の法律的地位を確立させるための申立
  • ■裁判所提出書類作成
  • 裁判所に提出する書類の作成

たくさん書いてあり、分かりにくいかと思いますが、司法書士は相続に関する手続きを幅広く行えるということです。

遺産相続相談|まとめ

遺産相続の相談は、ご自身の状況に合った分野を得意とする専門家に依頼しましょう。

税に関することは税理士に、相続遺産に不動産がある場合は司法書士に、争いごとなら弁護士にご相談ください。

ご自身では判断が難しい場合は、まず司法書士に相談してみましょう。無料相談を行っている事務所もあるのでご活用ください。

大阪相続相談所では、無料相談を行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

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山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。



代表司法書士山田愼一
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