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証券(株式)会社の口座を名義変更したケース

解決事例イメージ

相談前状況

生駒市在住の水川さん(仮称)からの相談。父が株式投資が好きで生前から株式を持っていたのですが、亡くなってしまいました。証券会社の電話をしたら証券会社で私の名義の口座をつくって欲しいと言われましたが、私も姉も株式はやらないので売却してお金で半分ずつうけとりたいと思っています。私の名義にしてしまったあとに売却して姉に渡したら贈与ということにはならないのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?

当事務所のご提案&お手伝い

1)水川さんが代表者として証券会社で口座開設をお願いします。

2)水川さんにかわってこちらで株式の名義を書き換えの手続をします。

3)水川さんが代表者となって株式を売却します。

相談の結果

どうして口座開設が必要性を説明し、贈与にはならないようにこちらできちんと段階をふんで手続をすることで無事、株式の名義書き換え・売却・分配をすませることができました。

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